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华泰证券推出在线投资顾问服务 打造全新场景化服务体验

文章来源:本站原创 发布时间:2019-10-08

  上证报中国证券网讯 近日,华泰证券涨乐财富通App发布新版本,在线投资顾问服务正式上线。据悉,“在线投资顾问专栏”涵盖热门话题、投顾说配置、精选产品、推荐课程等内容,还可以进行一对一咨询服务。

  在服务内容层面,在线投资顾问特色鲜明。第一,在信息呈现上告别了散点的信息堆砌,紧密围绕大类资产最新观点,为客户提供与投资资产和投资方法相关的咨询服务。第二,在线投资顾问解决的一大服务痛点,就是服务沟通即时性和服务半径的问题。依托涨乐财富通可以随时与客户进行服务沟通,打破时间与地点的限制,极大地提高了服务半径。第三,在线投资顾问也可根据客户特点推荐风格适合的、可视化的智能化配置工具,满足客户不同的风险收益目标。

  全新场景化的服务体验是华泰证券在线投资顾问的另一大特色。其一,它实现了触发式交互,即除了即时沟通外,还可以在数据分析基础上,自动触发服务交互,主动提供及时的精准服务。比如,一个客户在产品购买时出现疑问,在线投资顾问会适时出现给予帮助指导。

  其二,伴随式服务,在线投资顾问基于服务交互全流程记录,从初次接触客户开始,到咨询服务,再到投资过程中的动态调整咨询,铁路订票官网显示无票记者报名旅行团成功取票,提供的是贯穿客户投资周期的伴随式服务,并通过方法和理念的培育,全程陪伴客户成长。

  其三,凭借涨乐财富通在线投顾吧、涨乐学堂课群、短视频等形式,创造了社群化的在线服务平台,方便了投资者和投资顾问之间、以及投资者之间的交流探讨。

  华泰证券表示,随着互联网技术的高速发展,以及财富人群的代际迁移,日益增长的年轻一代逐渐成为社会财富的主要承载者和理财需求者,这也正为在线投资顾问的发展创造机会。今后华泰证券的在线投资顾问服务,依托涨乐财富通,将进一步全面打通底层大数据、服务策略、理财产品库、金融科技工具,基于资产配置服务框架,构建一站式智能服务平台,查起来!山东这些高校本科普通批录取结果查询链接给您安排上啦有望为更多投资者提供高效便捷的服务体验,为客户创造价值。(孙越)

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